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?铁矿巨头扩展动力在哪？配重矿

  其一，发挥规模优势，挤压“非主流”矿山生存空间

 以淡水河谷为例，淡水河谷铁矿粉和球团矿EBITDA（税息折旧及摊销前利润）盈亏平衡点达到28.8美元/干吨，与“非主流”矿山相比更具竞争力。配重矿在中国铁矿石需求明显放缓之后，全球主要铁矿巨头希望依托自身规模优势、成本优势，挤压“非主流”矿山的生存空间，提升其在整个铁矿石市场的占有率。

 其二，为自身矿山的新老交替做准备

 目前，全球主要铁矿巨头都面临着矿山新老交替问题。今年6月份，必和必拓支出29亿美元，用于开发其位于澳大利亚西部的South Flank铁矿项目，该项目将于2021年开始投产，配重矿厂家直销，将完全取代年产8000万吨的杨迪(Yandi)矿。据悉，杨迪矿已接近其开采寿命。

 近几年，淡水河谷共投资195亿美元，大力开发卡拉加斯矿区的S11D铁矿项目。卡拉加斯矿山铁矿石平均品位约为66%，被认为是全球铁矿石品位醉高的矿山。

 自2011年以来，世界矿业巨头陆续投入了1200亿美元，用于扩大产能，而这些产能恰好会在近几年集中释放，仅仅在2015年，四大矿山累计增产近1亿吨。

 其三，印度等国家成为目前国际矿业巨头新目标。

 必和必拓曾做出过这样的预测：钢铁将成为印度经济增长的重要推动因素，配重矿厂家，印度钢铁需求将在2025年翻一番。而根据印度政府所制定的目标，到2030年，印度钢铁产量将达到3亿吨。

 矿业巨头也将目标由中国转向印度等新兴国家。

中国铜冶炼开工率高配重矿

  1~6月，我国铜冶炼企业开工率均值同比去年增加4.1个百分点。这主要是铜价高位，铜精矿以及粗铜加工费整体仍在高位，配重矿直销，铜精矿进口有盈利，原料充足，冶炼企业生产积极性高。配重矿上半年，我国电解铜产量同比增加49万吨。1~6月，我国电解铜进口量增加23万吨。

 供应的大幅增加导致了库存的堆积，尤其是中国保税库库存并未出现往年旺季去库的趋势。3月初至6月底，保税库库存累计增加0.5万吨。去年同期下降5万吨。

 下半年消费继续好转可期待

 整体来看，上半年我国铜消费在春节之后超预期。此外，美国和欧洲铜消费增速大幅提升和中国一起带动全球铜消费增速提升。根据CRU数据，今年上半年，全球铜消费增速3.7%，去年同期为2.4%。

 1~6月，国内铜材企业总体平均开工率平均值75%，较上年同期增加5.5个百分点。预计下半年电网tou资和基建投资均有望触底反弹，支撑下半年铜消费平稳中有一定反弹。

 1~5月，全国电网基本建设投资完成额1414亿元，同比下降21.2%。今年国家电网计划投资额同比增7.12%，两者有较大落差，因此预计下半年电网tou资力度将有所加大。这有望带动下半年电力铜消费回升。

 根据产业在线数据，1~5月，我国空调内销累计同比增长22.2%，出口累计同比增加6.2%。户均保有量提升带来的乘数效应，配重矿，以及2007~2010年空调集中大批量的更新换代购导致需求超预期，远超其他传统家电。伴随居民消费水平的不断提高，单套商品房对于空调需求的拉动弹性在不断增强，空调产销高增长可得以持续。

 上半年，劳资合同到期的铜矿谈判顺利，实际影响产量不足10万吨。但是下半年劳资合同到期的矿山涉及产能大于上半年。当前全球醉大铜矿Escondida以及Chuquicamata谈判都不顺利。2017年2~3月，Escondida发生长达44天的矿工罢工，2017年铜产量从2016年的100万吨降至92.5万吨。陆续还会有几个大型铜矿山进入薪资谈判，其中包括Cerroverde、Collahuasi、Elteniente等。

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